Remaja kecil Jenna Foxx dan Kaiia Eve bertemu dengan teman Olivia Jayy, Juan El Caballo Loco. Para gadis merayu Juan, dan Olivia dengan antusias menonton saat dia bercinta dengan kedua temannya. Para gadis merintih keras, menyemprotkan cairan, dan memuncratkan sperma di penis besarnya.