Seorang pria muda dengan tubuh yang kuat terlibat dalam hubungan seks yang penuh gairah dengan penis besar tetangganya yang tua, menampilkan seorang performer remaja dan seorang pria tua.
Annebell Rose, seorang gadis 19 tahun dengan fisik yang kuat, sangat menginginkan seks. Setelah menemukan tetangganya, Richard Nailder, sebagai praktisi cunnilingus yang terampil, dia dengan antusias memanjakan keahliannya, menunjukkan nafsunya yang tak terpuaskan untuk kenikmatan.