Lucy, seorang cosplay Elfen Lied, bertemu dengan An Li, seorang remaja 18+ yang comel dan seksi. Pertemuan liar mereka menyala seperti Lucy, yang berpayudara besar, menikmati kesenangan anal, sementara An Li meneroka keinginannya sendiri. Pengembaraan cosplay yang panas menanti mereka.