Marisa Brown, seorang pelatih Mandingo, dikuasai oleh seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Ava Parker dan Kira Noir bergabung dengan mereka untuk threesome interracial yang liar, menampilkan aksi anal dan deep throat yang intens. Bersedia untuk pertemuan yang liar dan tidak disaring dengan dominasi zakar hitam yang besar.