Perjalanan nafsu datuk Vitya berterusan, melawat teman wanitanya yang tua di pelbagai bandar Rusia. Nafsunya yang tidak terpuaskan untuk wanita matang membawanya untuk menikmati pertemuan yang penuh gairah, dengan penuh semangat memakan keinginan basah mereka, yang berakhir dengan klimaks yang meletup yang dirakam di kamera.