Wanita-wanita beruang yang bernafsu menyewa beruang tarian panas untuk pesta seks yang liar. Mereka bergilir-gilir menghisap zakarnya yang besar sementara dia menari untuk mereka, menjilat dan bersetubuh dengannya dalam pelbagai posisi. Pertemuan kumpulan yang panas dengan beruang seksi.