Remaja yang menggoda, Penelope Reed, mempunyai daya tarik terlarang terhadap bapak tiri, tetapi pertemuan mereka yang intens menyembunyikan hubungan terlarang mereka. Dia menginginkan cinta terlarang yang berpengalaman dan berpenis besar. Sesi hardcore mereka membuktikan keinginan mereka yang tidak terpuaskan, garis-garis yang kabur antara ayah dan kekasih.