Mary Anne, seorang gadis putih yang menakjubkan dengan badan yang sempurna dan punggung yang menggiurkan, menunggang zakar hitam besar seperti seorang profesional. Bersama-sama dengan Zoe Young, gadis-gadis itu terlibat dalam aksi panas antara bangsa, mempamerkan kemahiran mereka dalam pelbagai posisi.