Joanna Angel dan Jessie Lee menanggalkan pakaian mereka, bersedia untuk kedatangan Mr. Pete. Semasa menunggu, mereka saling memanjakan diri, badan mereka yang dicukur terjerat dalam 3some Panas, berkongsi keinginan yang berdenyut. Keinginan mereka yang tidak terpuaskan terhadap zakarnya yang besar berakhir dengan blowjob berganda dan hubungan seks yang intens