En het MILF, Dava Foxx, og stesønnen hennes deler et hemmelig arrangement. Hver dag hjelper han henne med gjøremål, og til gjengjeld gir hun en varm blowjob. Kjemien deres er til å ta og føle på når de utveksler artigheter og ertende avslører hemmelighetene om deres forbudte møter.