Catalina, en het MILF, og hennes ibenholt-elsker drar til treningsstudioet. Hun bøyer seg ivrig for ham, klar til å utforske den massive svarte kuken hans. Hennes saftige rumpe og ekspertmuntlige ferdigheter fører til en het, intens trening, presser grensene hennes og tilfredsstiller deres umettelige ønsker.