Lily Adams, en ung 18+ tenåring, møter Mandingo, en velutstyrt svart mann med en stor kuk. Hun er ivrig etter å glede ham med sin stramme fitte og dyktige muntlige ferdigheter. Deres intense møte mellom raser viser frem cowgirl-action og deepthroat-nytelse, og etterlater Lily utslitt og fornøyd.