Stemor Rosalyn Sphinx, en vellystig rød MILF, arrangerer en fest som serverer kjærlighetsdrikk. Når gjestene drikker, brenner begjæret deres ønsker, spesielt for hennes store barm. Den berusende kvelden utspiller seg med Kendra James og andre gjester som bukker under for potionens uimotståelige lokke.