Emily Kae, en ung 18+ tenåring, finner seg uimotståelig for stefaren sin. Han er alltid klar til å sluke henne, og hun gjengjelder ivrig med forbløffende muntlige ferdigheter. Møtene deres spenner fra lidenskapelig fitte-slikking til vill, hardcore bakfra jævla, som kulminerer i tilfredsstillende varme cumshots.