To barmfagre asiatiske MILF-er, en brunette og en blondine, hengir seg til analsex med en velutstyrt svart mann. Kjemien deres er til å ta og føle på når de bytter på å ri ham, utveksle blowjobs og stønn av nytelse. En vill trekant følger, og viser frem deres umettelige appetitt.