Peter Green, 19, worstelt met zijn seksuele aantrekkingskracht op zijn zorgzame pleegmoeders Gia Vendetti en Havana Bleu. Hun echte aard zorgt voor een dilemma terwijl hij hun aandacht verlangt, wat leidt tot hete ontmoetingen, het verkennen van hun verlangens en het genieten van taboe-plezier.