Twee bloedhete MILF's, Courtney Cummz en Savannah Stern, gaan een interraciaal triootje aan, waarbij ze een enorme zwarte lul deepthroaten en elke druppel sperma uitwisselen. Hun onverzadigbare verlangens leiden tot een explosief trio met twee meisjes die elkaar ontmoeten, met hun tomeloze passie en MILF-talent.