Jax, een goed bedeelde zwarte man, bevredigt de kleine schoonheden Lulu en Kimmy. Hun wederzijdse aantrekkingskracht leidt tot intens anaal en oraal genot, met als hoogtepunt gezichts- en diepe vaginale bevrediging. Jax's grote zwarte pik dapperheid laat hen uitgeput maar voldaan achter