Kally XO, een mollige brunette met grote natuurlijke tieten, hunkert naar een dikke lul. Na een hete solo wordt ze geneukt door een enorme Ethiopische hengst, die haar mooie poesje en dikke lichaam laat zien. Hun 1-op-1 bareback-sessie bewijst Kally's onverzadigbare honger naar een grote zwarte lul.