Lil D rucha piersiastą czarną MILF z dużym tyłkiem, sprawiając, że on dochodzi trzykrotnie. Młoda, napalona 18-letnia nastolatka dołącza, oboje spragnieni dzikiego międzyrasowego spotkania. Akcja rozgrzewa się, gdy badają swoje ciała i zaspokajają swoje pragnienia.