Gruba Latynoska Angelina Castro i jej krągła przyjaciółka Sara Jay oddają się gorącemu trójkątowi z dużym czarnym kochankiem. Ich pełne kształtne ciała, wzmocnione obcasami, kołyszą się w kuszącym rytmie, eksplorując swoje pragnienia, nie pozostawiając ani centymetra nietkniętego.