Transseksualna Eva Maxium i Lydia Black ożywiają swoją zabawę analną, zanurzając się głęboko w ogromnym dildo. Krągłości Evy spotykają szczupłą sylwetkę Lydii, ich wspólną miłość do seksu analnego, prowadzącego do lizania dupy, głębokiego gardła i wielu innych rzeczy.