Na peryferiach Pekinu mężczyzna wyrusza na poszukiwanie uroku lokalnych kobiet.Gdy grasuje po obrzeżach miasta, napotyka zniewalające piękności, chętne do podzielenia się ich opowieściami o pożądaniu i namiętności.Kamera rejestruje ich surowe, nieobrabiane spotkania, oferując wgląd w erotyczne pulsowanie stolicy Chin.