Kali, wielka czarna diablica, pragnie ogromnego czarnego kutasa. Kiedy dołącza jej partner Darrel Deeps, angażują się w perwersyjny czwórkę, zamieniając między nimi jego gruby członek. Nienasycony apetyt Kali na duży czarny kutas jest zaspokojony, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną