Zmysłowe zaloty brunetki Lizy Rowe i jej czarnej towarzyszki Penelope Reed prowadzą do gorącego spotkania z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną. Po zmysłowych zabawach wstępnych, na zmianę jeżdżą na jego ogromnym kutasie, zamieniając pokój w symfonię jęków i przyjemności.