Lyra Law, słodka nastolatka z małymi cyckami i blond włosami, zostaje wniknięta przez czarnego potwora. Chętnie bierze na siebie jego ogromny czarny kutas, jeżdżąc na nim mocno w różnych pozycjach. Klimaks widzi, jak jest pokryta spermą, pokazując jej niezaspokojony apetyt na międzyrasową przyjemność.