Vlad, rosyjski przystojniak, spotyka Julie Kay, młodą czarnoskórą boginię. Chętnie smakuje jej kremową rozkosz, a jego gruby kutas pragnie jej ciasnej cipki. Bangbros prezentuje dziką międzyrasową zabawę, gdy Vlad nie okazuje litości, zostawiając Julie ciężko oddychającą.