Żonata sekretarka Nancy A, w gorącej sesji solo, angażuje się w czat telefoniczny obok siebie ze swoim intymnym partnerem. Film drażni potencjalny trójkąt i sugeruje dziką orgię z udziałem partnerów z Japonii, Korei, Tajwanu, Chin, a nawet nutkę amatorskiego grupexu.