Sierra Miller i Kiara Mia, dwie oszałamiające laski, uwodzą czarnego przystojniaka dla gorącej trójki. Chętnie zaspokajają go ustami i językami, nie pozostawiając ani centymetra jego ogromnego czarnego kutasa bez opieki. Ich nienasycone pragnienia prowadzą do dzikiej sesji oralnych i analnych rozkoszy.