Zestresowana nastolatka odwiedza dom swojego przyjaciela na masaż, ale jej przyjaciółka, dobrze obdarzony czarnoskóry mężczyzna, przenosi go na wyższy poziom, angażując się w intensywny, hardcore'owy seks międzyrasowy. Niedoświadczona latynoska nastolatka zaskakuje się swoimi umiejętnościami głębokiego gardła, czego kulminacją jest satysfakcjonujący wytrysk na twarz.