Dancing Bear, czarny niedźwiedź, dołącza do imprezy hotelowej CFNM. Z latynoskimi pięknościami, takimi jak Tiffany Sky, Lisa Monroe i Victoria Parker, atmosfera się rozgrzewa. Uwodzicielskie ruchy Lizy Lovett rozpalają pokój, prowadząc do epickiej orgii i ogromnego wytrysku.