Latynoska nastolatka PervCity, Jade Jantzen, spełnia swoje pragnienia dotyczące dużego czarnego kutasa z Mike'em Adrianem. Chętnie obsługuje go swoimi umiejętnościami oralnymi i otrzymuje intensywną lekcję analu. Film zawiera wyraźne sceny zabawy z cipką, ssania jajek i finału pełnego spermy.