Chase Ryder, uma jovem universitária morena, recebe uma lição de prazer de seu padrasto, Sean Michaels. Ele ensina a ela a arte de dar e receber, com foco em seu enorme pau negro. Seu intenso encontro interracial se desenrola em várias posições, mostrando o apetite insaciável de Chase pelas habilidades impressionantes de seu padrato.