Un grup de urși dansatori, printre care Taylor Kay și Amy Monroe, aprind o petrecere sălbatică acasă. Dansul CFNM al lui Amy aprinde pasiunea, ducând la o întâlnire de grup fierbinte cu Melanie Hicks, Luna Sky, April Lynn și multe altele. Dezlănțuindu-și dorințele, se răsfăț într-o orgie tentantă cu puli mari și guri dornice.