O adolescentă se bucură de o plimbare sălbatică cu un penis negru mare, surprinzându-se cu apetitul ei nesățios pentru penisul mare și negru. Abilitățile ei îi îndepărtează pe toți ceilalți tipi, până când îl întâlnește pe Don Sudan, care își împinge limitele într-o întâlnire interrasială uluitoare.