Într-o poveste despre dorințe interzise, Reena Sky, o mamă vitregă îngrijorată, îl confruntă pe adolescentul ei fiu vitreg Alex Davis despre întâlnirea lui secretă. În timp ce conversația lor se încălzește, ea este prinsă în chinurile propriei treziri sexuale, ducând la o întâlnire fierbinte cu fiul ei vitreg.