Mandy Waters, o mamă vitregă înflăcărată cu sâni mici, se răsfăț într-o întâlnire fierbinte cu fiul ei vitreg. În ciuda dezaprobării soțului ei, dorința nesățioasă a lui Mandy duce la o sesiune pasională, arătându-și abilitățile orale și diverse poziții intime.