O tânără adolescentă de abanos, Eboni Lovemore, se îndrăgostește de un magician negru și tânjește la penisul lui mare și negru. În ciuda dezaprobării tatălui ei, ea ia cu nerăbdare penisul gros și negru al magicianului în păsărica ei strânsă, ducând la o întâlnire interrasială sălbatică.