Молодой парень присоединяется к своей новой мачехе, что приводит к горячей встрече. Она с удовольствием делает ему минет, что приводит их к дикому, рискованному тройнику со своей подругой. Обе женщины по очереди ублажают его, заканчивая финалом в полный рот спермы.