Джейла Де Анжелис, потрясающая 18-летняя девушка, навещает свою влюбленность, соблазнительную транссексуалку Диосу. Они обсуждают свое взаимное влечение и участвуют в горячем минете, за которым следует дикая езда на ковбое. Их интенсивная связь ведет их в путешествие эротического исследования, превращая ночь их девушек в незабываемый опыт.