Маленькая тёлочка Эмма Старлетто и блондинка-тёлочка Кейт Блум делятся грязным секретом со своими отчимами. Когда девушки остаются наедине, они обмениваются историями о своих диких сексуальных контактах со своими отчиками. Их общие фантазии приводят к горячей встрече, и девушки обмениваются минетами и жестким сексом.