Миллион Картер, крепкий медведь, устраивает дикую вечеринку с мужчинами-стриптизерами и танцует, привлекая внимание Авы Аддамс и других гостей. Горячая ночь разворачивается оргией с участием грудастых мамочек и межрасовых встреч, завершающихся захватывающим опытом CFNM.