Волшебное путешествие Джо продолжается, когда он исследует мир африканских красоток-негритянок. От маленьких до великодушных, от зрелых до подростков, его похоть не знает границ. Он балуется их оральными навыками и трахом пезды, не оставляя нетронутой ни одной части.