Джози Валентайн, порнозвезда, известная своими огромными пакетами, берет на себя легендарный большой черный член Мандинго. Несмотря на свою репутацию, она изо всех сил пытается удовлетворить его обхват, что приводит к интенсивным сценам глубокого минета и межрасового секса.