Госпожа Сисси, зрелая транссексуалка, возвращается к своему любовнику после трех недель изоляции. Она дразнит его своим страпоном, затем погружает его в его жаждущую задницу. Их взаимное желание секса с трансами усиливается, заставляя их исследовать новые вершины удовольствия.