Милла Юль и Лиза Шей объединяют усилия, чтобы удовлетворить своих подруг Трейси и Рейчел. Дамы занимаются горячими поцелуями и анальными играми, используя различные игрушки, чтобы исследовать желания друг друга. Их страстная встреча заканчивается интенсивным анальным проникновением и взаимным удовлетворением.