Angelica Kitten, mladé dievča s vášňou pre jazdu na koňoch, požiada svojho inštruktora, aby ju naučil umeniu jazdy. Ako ich lekcie postupujú, Angelica objaví hlbšiu túžbu, zvedie ho svojimi orálnymi schopnosťami a prevezme kontrolu nad ich vášnivým stretnutím vonku.