V druhej časti ich divokého stretnutia sestry Baltimore skúmajú svoje lesbické túžby, zapájajú sa do vášnivého bozkávania a zmyselných dotykov. Ich nevlastná sestra sa pripája a vytvára horúcu trojku s amatérskym tínedžerom s veľkými prsiami. Odvíja sa bezzábranná zábava a tabuizované fantázie.