Amatérske MILFky Davina a Vicki túžia po veľkom čiernom vtákovi. Striedajú sa v hlbokom hrdle Jaya Playharda, ich túžby sú nefiltrované. Ich prirodzené telá a veľké prsia sa stretávajú s jeho mohutným penisom a vytvárajú divokú podívanú na praženie pľuv.