Elsie narazí na svojho podvádzajúceho priateľa a zapáli ohnivú žiarlivosť. Konfrontuje svoju nevlastnú mamu, Ebony Mystique, ktorá dráždi Elsie túžby. Apollo Banks a Mystique napĺňajú Elsiinu fantáziu a prinášajú divokú trojku s intenzívnou vášňou a výbušnými orgazmami.